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上半年基金“自家人”持仓规模达137亿元 明星经理所管产品最受青

  1. 添加时间:2022-09-05
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  在A股市场持续震荡、基金净值波动的背景下,最受市场关注的基金半年报指标之一当属基金公司内部员工持有基金情况。

  据《证券日报》记者统计,有近八成基金公司内部员工在上半年增持了自家基金公司产品或持仓不变,更有傅鹏博、周蔚文、张坤、葛兰等明星基金经理所管产品获基金公司“自家人”力挺。

  按照行业惯例,在披露半年报的一个多月前,基金已经先行披露了二季报,这就导致基金半年报中包含了许多已披露过的、滞后性较强的信息,比如基金份额、基金份额净值增长率、基金资产净值、投资组合报告、行业分类股票投资组合、前十名重仓股名单等。

  基民们可从基金半年报中读取二季报没有披露的内容,比如2022年上半年基金所有股票投资明细、主要会计数据和财务指标、持有人户数及结构变化,以及基金经理“新鲜出炉”的投资策略、运作分析及未来投资展望。

  值得注意的是,基金公司内部人持有基金的市值反映了基金从业人员对其所管理的基金的信心,因此基金公司内部员工持有基金情况也十分值得关注。

  近几年基金内部人持有基金资产净值规模持续上升。Wind数据显示,2022上半年基金内部人持有基金资产净值规模合计超137亿元,较去年年底上涨10.48%。据《证券日报》记者统计,除次新基金外,有40%产品的基金公司内部员工持有份额较去年年底时有所增长,35%产品的基金公司内部员工持有份额不变,25%产品的基金公司内部员工有减仓或调仓情况。

  不少明星基金经理所管产品被其公司内部员工加仓。半年报数据显示,傅鹏博管理的睿远成长价值A去年年底的管理人员工持有份额为121.81万份,截至今年6月底已增长至2124.03万份,管理人员工持有比例由0.01%增长至0.13%。同公司明星基金经理赵枫的睿远均衡价值三年A也被公司内部员工加仓,由去年年底的3189.31万份增长至今年6月底的5521.63万份,管理人员工持有比例由0.35%增长至0.57%。

  中欧基金内部员工增持了葛兰管理的中欧医疗创新A,份额由222.6万份增至604万份,同公司基金经理周蔚文管理的中欧明睿新常态A和中欧新趋势A、罗佳明管理的中欧丰泓沪港深A、王培管理的中欧创新成长A也获得了内部员工的增持。

  张坤管理的易方达亚洲精选,邬传雁管理的泓德远见回报等产品也出现在了内部员工增持的名单中。

  目前,员工内部增持超过千万份以上的产品达23只,大多数为货币型基金,如易方达现金增利B、南方天天利B、广发钱袋子A、中欧滚钱宝A等。

  在半年报中,上述这些获内部人员增持的基金经理对今年下半年投资策略进行了最新研判。

  周蔚文在半年报中表示,“我们对科技行业的长期发展空间充满信心,对于相关产业的发展前景、持仓公司的经营情况也有深入研究,因此在市场底部我们选择坚定加仓,同时进一步优化持仓结构,产品净值也相应得到恢复。”

  “在市场上涨的过程中,成长股重新占优,尤其是受益于刺激政策的汽车、新能源汽车产业链,以及景气度持续处于高位的光伏、军工、风电等行业。而受益于经济复苏、基本面触底回升的食品饮料、家电等可选消费板块也有较好的表现。我们的组合在新能源汽车、光伏、军工等高景气度行业的配置较多,在本轮反弹行情中表现较好。基于对下半年和明年不同行业发展趋势的判断,我们在二季度增加了新能源汽车产业链的配置比例,减少了半导体、军工等行业的持仓。”周蔚文表示。

  当然,基金从业人员的持股变化和基金业绩表现也不一定正相关。比如不少基金公司内部员工在2022年上半年减仓了原油类基金产品,但从该类主题基金的表现看,上半年均斩获了两位数的收益率。

  “基金从业人员持仓变化并不一定能反映该基金的业绩表现,建议投资者不要盲目跟风,根据自身风险偏好购买适合自身需求的理财产品。”北京地区一位大型券商产品经理对《证券日报》记者表示。

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